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高級(jí)理財(cái)經(jīng)理

刷新時(shí)間:2023-11-29

海銀財(cái)富

5-8萬(wàn)

廣州市 | 初中 | 1-3年

基本信息
工作地點(diǎn):廣州市 所屬部門(mén):營(yíng)銷(xiāo)部
職位類(lèi)別:業(yè)務(wù)員/銷(xiāo)售代表 招聘人數(shù):1 人
匯報(bào)對(duì)象:副總經(jīng)理
職位描述

職責(zé)描述:
1、通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效客戶(hù);
2、 通過(guò)對(duì)高端私人客戶(hù)的的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;
3、 負(fù)責(zé)配合市場(chǎng)部開(kāi)展各項(xiàng)推廣活動(dòng),并為客戶(hù)提供詳細(xì)的解釋和說(shuō)明;
4、 通過(guò)參與組織的各種高端客戶(hù)活動(dòng)(理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車(chē)試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率;
5、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)。

任職要求:
1、金融類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷;
2、有證券、保險(xiǎn)、理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先;
3、具有豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展,對(duì)于該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考;
4、現(xiàn)任銀行個(gè)人理財(cái)部客戶(hù)經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人等職位,并具有3年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
5、有一定客戶(hù)資源或銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

崗位要求:
學(xué)歷要求:初中 工作經(jīng)驗(yàn):1-3年
年齡要求:不限 性別要求:不限
語(yǔ)言要求:普通話 專(zhuān)業(yè)要求:不限
企業(yè)信息
公司性質(zhì):其它 公司規(guī)模:1000-9999人
所屬行業(yè):金融(投資/證券)
企業(yè)介紹

海銀財(cái)富管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海銀財(cái)富”)于2006年在上海陸家嘴成立。歷經(jīng)十余年的穩(wěn)健發(fā)展,截至2017年,海銀財(cái)富已在全國(guó)50余座城市設(shè)立100余家分公司,在職員工2000余人,累計(jì)活躍客戶(hù)數(shù)10萬(wàn)余人。

海銀財(cái)富是國(guó)內(nèi)知名的正規(guī)財(cái)富管理機(jī)構(gòu),旗下成員企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)資格均通過(guò)監(jiān)管機(jī)構(gòu)及行業(yè)協(xié)會(huì)批準(zhǔn)備案。2014年1月,海銀財(cái)富旗下海銀基金銷(xiāo)售有限公司經(jīng)上海證監(jiān)局批準(zhǔn)獲得證券投資基金銷(xiāo)售資格,并于次年9月成為中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員。2014年6月,海銀財(cái)富旗下專(zhuān)注于資產(chǎn)管理與投資的海銀資產(chǎn)管理有限公司經(jīng)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案通過(guò),正式開(kāi)展私募證券投資基金業(yè)務(wù)。在內(nèi)部監(jiān)管方面,海銀財(cái)富重視內(nèi)部合規(guī)體系的建設(shè),致力于將自身締造成投資人身邊合規(guī)的金融家。

近年來(lái),海銀財(cái)富把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),加快全球戰(zhàn)略布局,創(chuàng)新高端財(cái)富管理模式。2015年1月,海銀財(cái)富與國(guó)際知名管理咨詢(xún)企業(yè)麥肯錫達(dá)成戰(zhàn)略合作,全面開(kāi)展公司管理體系優(yōu)化及發(fā)展戰(zhàn)略提升工作。依托母公司海銀金融控股集團(tuán)在美國(guó)、英國(guó)、香港拓展的全球業(yè)務(wù)版塊,海銀財(cái)富逐步開(kāi)啟全球戰(zhàn)略布局,積極拓展歐美海外市場(chǎng),為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的海外資產(chǎn)配置咨詢(xún)服務(wù)。2015年8月,海銀財(cái)富成立家族財(cái)富管理辦公室,探索境內(nèi)高端財(cái)富管理市場(chǎng)創(chuàng)新服務(wù)模式,為高凈值人士財(cái)富傳承提供個(gè)性化和綜合化的解決方案。

海銀財(cái)富以投研為導(dǎo)向,秉承獨(dú)立專(zhuān)業(yè)的精神,每年發(fā)布投資策略白皮書(shū),闡述海銀財(cái)富對(duì)市場(chǎng)和資產(chǎn)配置發(fā)展趨勢(shì)的專(zhuān)業(yè)觀點(diǎn)。同時(shí),海銀財(cái)富積極與優(yōu)秀的外部機(jī)構(gòu)合作不斷提升投研實(shí)力,聯(lián)合胡潤(rùn)百富發(fā)布《2015年度中國(guó)高凈值人群資產(chǎn)配置白皮書(shū)》、《2016財(cái)富傳承密碼特別報(bào)告》,深度解析中國(guó)高凈值人群資產(chǎn)配置情況及中國(guó)的財(cái)富傳承市場(chǎng)。此外,海銀財(cái)富每年在全國(guó)舉辦多場(chǎng)資產(chǎn)配置高峰論壇,邀請(qǐng)全球權(quán)威經(jīng)濟(jì)學(xué)家和行業(yè)專(zhuān)家,解讀宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),探討全球資產(chǎn)配置發(fā)展趨勢(shì),為投資者提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置建議。

海銀財(cái)富擁有一支富有創(chuàng)新理財(cái)服務(wù)理念的專(zhuān)業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì),長(zhǎng)期專(zhuān)注于為中高端客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)性、個(gè)性化、綜合性的資產(chǎn)配置咨詢(xún)服務(wù)。通過(guò)對(duì)客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況、理財(cái)需求、投資偏好等各方面情況進(jìn)行綜合分析,為客戶(hù)提供專(zhuān)屬的資產(chǎn)配置方案和多元化的增值服務(wù)。

海銀財(cái)富不僅專(zhuān)注于幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值,更長(zhǎng)期致力于成為一家深具社會(huì)責(zé)任感的企業(yè)。2016年,海銀財(cái)富發(fā)起“愛(ài)在路上”公益助學(xué)項(xiàng)目,為山區(qū)貧困學(xué)生捐贈(zèng)生活物資。同年11月,海銀金融控股集團(tuán)高管出席第十二屆百年愛(ài)心慈善晚會(huì)并代表海銀財(cái)富向百年職校捐資186萬(wàn)元。2017年,海銀財(cái)富在四川省大涼山布拖縣6所鄉(xiāng)村小學(xué)建立了海銀公益書(shū)屋。未來(lái),海銀財(cái)富還將繼續(xù)通過(guò)公益慈善的方式傳遞企業(yè)正能量,匯聚愛(ài)心力量,積極踐行企業(yè)社會(huì)責(zé)任。

海銀財(cái)富在行業(yè)內(nèi)的卓越表現(xiàn)和飛速發(fā)展贏得了眾多主流媒體和專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)的關(guān)注與認(rèn)可。自2013年以來(lái),海銀財(cái)富共計(jì)獲得37項(xiàng)由第一財(cái)經(jīng)、《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》、《每日經(jīng)濟(jì)新聞》、《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》、投中集團(tuán)等媒體和機(jī)構(gòu)頒發(fā)的“中國(guó)最具競(jìng)爭(zhēng)力財(cái)富管理機(jī)構(gòu)TOP10”、“卓越財(cái)富管理公司”、“年度綜合實(shí)力財(cái)富管理公司”、“值得托付財(cái)富管理機(jī)構(gòu)”、“中國(guó)最佳第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)”等重磅獎(jiǎng)項(xiàng)。

“精心致遠(yuǎn)?悉心慧財(cái)”,海銀財(cái)富未來(lái)將持續(xù)通過(guò)全面的戰(zhàn)略布局,為高凈值人士全力打造全方位資產(chǎn)配置綜合服務(wù)平臺(tái)。

企業(yè)信息

海銀財(cái)富

金融(投資/證券)

1000-9999人

其它

上海市浦東新區(qū)銀城中路8號(hào)3樓

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