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理財規(guī)劃師

刷新時間:2023-11-28

中歐基金

10-12萬

上海市 | 本科 | 1-3年

基本信息
工作地點:上海市 所屬部門:理財規(guī)劃部
職位類別:投資/理財顧問 招聘人數(shù):1 人
匯報對象:無
職位描述

職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)挖掘與滿足公司中高端客戶的投資理財需求,為其制訂適合的理財規(guī)劃方案,并提供專業(yè)化的理財顧問咨詢服務(wù);
2、負(fù)責(zé)中高端客戶關(guān)系的維護(hù)提升工作,持續(xù)跟進(jìn)中高端客戶服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù);
3、根據(jù)相關(guān)客戶數(shù)據(jù)深入分析,掌握客戶需求,為其提供特色定制服務(wù);
4、策劃組織相關(guān)營銷活動,提升客戶體驗;
5、輔導(dǎo)與培訓(xùn)新人,優(yōu)化工作流程,提升服務(wù)質(zhì)量。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,985、211優(yōu)先;
2、2年以上理財或營銷服務(wù)經(jīng)驗,有金融行業(yè)營銷工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、優(yōu)秀的人際溝通和團(tuán)隊協(xié)作能力、性格沉穩(wěn)、強(qiáng)烈的進(jìn)取心、責(zé)任感,較強(qiáng)的抗壓能力;
4、熟練掌握word、excel、PPT及數(shù)據(jù)處理軟件。

崗位要求:
學(xué)歷要求:本科 工作經(jīng)驗:1-3年
年齡要求:不限 性別要求:不限
語言要求:普通話 專業(yè)要求:不限
企業(yè)信息
公司性質(zhì):其它 公司規(guī)模:100-499人
所屬行業(yè):金融(投資/證券)
企業(yè)介紹

中歐基金管理有限公司(簡稱“中歐基金”)成立于2006年7月19日,是經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的公募基金管理公司,注冊資本1.88億元人民幣。中歐基金為較早的一家實現(xiàn)員工持股的基金公司, 擁有國資、外資、員工持股以及民企的混合所有制背景,致力為客戶提供超越市場的長期回報,成為“多策略投資精品店”。
中歐基金股權(quán)改革三年來,經(jīng)歷了脫胎換骨的變革。如今已匯聚大批經(jīng)驗豐富的投研專業(yè)人才,首創(chuàng)的“平臺+多樣化策略組”模式也已經(jīng)高效運轉(zhuǎn)。已建成的全方位研究平臺服務(wù),包括行業(yè)研究、信用研究、量化研究、宏觀研究,實現(xiàn)了研究與投資相互支持、密切互動。改制后,中歐基金的資產(chǎn)管理規(guī)模從此前的百億左右,發(fā)展至2016年末已達(dá)1500億元。
中歐基金致力于打造“聚焦業(yè)績的多策略投資精品店”,注重基金產(chǎn)品的長期業(yè)績增長。根據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至2016年末,中歐基金過去5年平均股票投資主動管理收益率高達(dá)179.67%,在64家可比的基金公司中高居榜首。
2017年4月,中歐基金再度從百余家基金公司中脫穎而出,連續(xù)第三年問鼎“金?;鸸尽贝螵劇4送猓袣W基金旗下中歐新動力混合(LOF)、中歐價值發(fā)現(xiàn)混合和中歐價值智選混合分別摘得“金?;稹狈Q號。

企業(yè)信息

中歐基金

金融(投資/證券)

100-499人

其它

上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路333號東方匯經(jīng)中心5層

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